汉城江南警察所检事洙哲（曹在显饰）在调查一宗区内偷运大麻的案件期间，发现事件由来自黑帮的天堂之称的全罗南道木蒲市的黑帮所操控，为了解案情，警方为他制造犯罪记录，派他打入黑帮卧底，几经周折，洙哲成为黑帮的二号人物，并和黑帮老大白成基（车仁表饰）结下深厚的友谊。在情与法之间洙哲处于两难境地，与此同时，黑帮内部的判乱正在酝酿当中……谜底最终一一揭晓，洙哲为警察局立下了大功。